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ICS
03
团体标准
T/GZBZ 63—2025
买方投资顾问培训规范
2025-12-02发布
2025-12-25实施
广州市标准化协会 发布
现行
T/GZBZ 63—2025
买方投资顾问培训规范
公布日期:2025-12-02
发布日期:2025-11-25
实施日期:2025-12-25
所属团体:广州市标准化协会
标准发布公告
分类信息
国际标准分类
03 社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输 -> 03.080 服务 -> 03.080.01 服务综合
中国标准分类
-
国民经济分类
J 金融业 -> J69 其他金融业 -> J699 其他未列明金融业 -> J6992 其也未包括金融业
研制信息
起草单位
广东基金业协会
广州投资顾问学院管理有限公司
广州投资顾问研究院有限公司
易方达基金管理有限公司
广发基金管理有限公司
广发证券股份有限公司
粤开证券股份有限公司
万联证券股份有限公司
东莞证券股份有限公司
盈米信息技术(珠海)有限公司。
起草人
陈海波
朱晓昱
夏文庆
陈 彤
曹 磊
欧阳西
崔洪军
蔡昭鹏
程志槟
刘文红
刘珊珊
刘桂芳
沈佳妮。
范围
主要技术内容
本文件规定了买方投资顾问培训的总体要求、培训组织者、课程体系构建、讲师筛选和培养、培训策划、培训实施、评估与改进和档案管理。 本文件适用于证券、银行、基金、保险、信托、第三方财富管理和证券投资咨询等从事财富管理业务的机构对买方投资顾问培训的实施与管理。
适用范围
是否包含专利
否
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