主要技术内容
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 规划和决策原则
4.1 合规性
4.2 专业性
4.3 可行性
5 内外部环境分析
5.1 掌握投资要求
5.2 了解自身特点
6 投资管理制度
6.1 选择投资管理模式
6.2 确定投资管理制度内容
6.3 制定投资管理制度
7 投资声明
7.1 主要内容
7.2 设立投资目标
7.3 制定流程
8 投资组合
8.1 大类资产分类
8.2 资产配置步骤
9 投资决策流程4
9.1 步骤
9.2 角色
9.3 注意事项
附录A（规范性） 慈善组织投资相关的法律法规政策
附录B（资料性） 基金会资产管理制度（模板）
附录C（资料性） 慈善组织投资的大类资产分类
附录D（资料性） 资产管理产品登记和披露
参考文献
表B.1 基金会资产管理制度（模板）
表C.1 慈善组织投资的大类资产分类
表D.1 资产管理产品登记和披露
适用范围
本文件提供了慈善组织投资管理的规划与决策，包括内外部环境分析、投资管理制度、投资声明、投资组合、投资决策流程等方面。
本文件适用于慈善组织，以及未认定为慈善组织的基金会、具有公益性捐赠税前扣除资格的社会团体和社会服务机构投资管理的规划与决策。
是否包含专利
否
