主要技术内容
4 服务原则与总体要求
5 核心服务内容体系
6 服务流程规范
7 服务工具
8 服务能力要求
9 服务质量评估与持续改进
10 服务风险防控
11 服务升级与创新
12 行业自律与监督机制
13 跨境与特殊场景服务
14 新兴趋势与服务创新指引
适用范围
本文件适用于：
a）各类家族办公室，包括单一家族办公室（SFO）、联合家族办公室（MFO）、嵌入式家族办公室（EFO）、虚拟家族办公室（VFO），在开展家族传承规划与综合服务时参照使用；
b）为家族提供传承咨询与专项服务的律师事务所、会计师事务所、信托公司、私人银行、保险公司、证券公司、第三方咨询机构等专业服务机构；
c）家族企业及高净值家族用于理解、评估、选择和参与家族传承规划及家族办公室服务；
d）相关教育机构、行业组织及监管部门用于人才培养、行业自律、政策制定与行业监管参考。
是否包含专利
否
