主要技术内容
4 核心技术要素
4.1 养老规划过程
4.2 建立并定义客户与养老规划师的关系
4.3 收集客户信息并确定需求和目标
4.4 分析评估客户的财务状况
4.5 制定养老计划书
5 职业道德
5.1 职业行为
5.2 道德准则
6 从业能力
6.1 一般从业能力要求
6.2 特殊从业能力要求
7 教育培训
7.1 培训目标
7.2 培训课程
7.3 授课讲师
7.4 培训时长
7.5 培训方式
8 测评规则
8.1 测评对象
8.2 测评申请条件
8.3 测评时间
8.4 测评内容及方式
8.5 测评结果
9 合格声明
9.1 声明范围
9.2 自我评定
适用范围
本文件确立了养老规划服务的核心技术要素,并规定了养老规划师职业道德、从业能力、教育培训、测评规则和合格声明要求。
本文件适用于所有养老规划师,不考虑其职业状态。本文件描述并说明了进行养老规划师合格评定的各种方法,并规定了每种方法的应用要求。
是否包含专利
否