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ICS
03
团体标准
T/CSI 0076—2026
老年财富传承规划职业技能要求
2026-05-27发布
2026-05-14实施
中国老龄产业协会 发布
现行
T/CSI 0076—2026
老年财富传承规划职业技能要求
Requirements for senior wealth succession planning ability
公布日期:2026-05-27
发布日期:2026-05-14
实施日期:2026-05-14
所属团体:中国老龄产业协会
标准发布公告
分类信息
国际标准分类
03 社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输 -> 03.080 服务 -> 03.080.30 消费者服务
中国标准分类
A 综合
国民经济分类
J 金融业 -> J69 其他金融业 -> J691 金融信托与管理服务 -> J6919 其他金融信托与管理服务
研制信息
起草单位
北京华夏怡承信息技术有限公司
中国老龄产业协会
华能贵诚信托有限公司
中意人寿保险有限公司
中国金谷国际信托有限责任公司
幸福人寿保险股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所
致同(北京)税务师事务所有限责任公司
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
起草人
张 偲
梁志伟
孙 磊
刘 芳
童天喜
马承宇
赵朝晖
何六艺
廖定进
常 勇
杨海辉
姜 岩
刘晶菁
许江燕
吕继飞
管 培
刘泽宇
张 鲲
杨晓林
潘晓东
关海燕
张云鸿
孙鸿斌
白 云
江 芳
王秉琨
刘干霄
蔡 元
范围
主要技术内容
本文件规定了老年人财富传承规划的主要任务和技能等级,从业人员的基本要求、基础知识要求、初级技能工作要求、中级技能工作要求、高级技能工作要求及培训与水平评价。 本文件适用于商业银行、保险公司、信托公司、公证处、律师事务所、税务事务所、社工组织等老年人财富传承规划相关机构从业人员的使用、培养和评价。
适用范围
是否包含专利
否
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