主要技术内容
理论知识测评比重表
项目 初级金融理财师（%） 中级金融理财师（%） 高级金融理财师（%）
基本要求 职业道德 30 5 -
基础知识 30 20 5
相关知识 金融市场、机构、工具 20 30 30
财务与会计 15 20 20
理财规划法律基础 5 25 15
宏观经济分析 - - 30
合计 100 100 100
技能操作测评比重表
项目 初级金融理财师（%） 中级金融理财师（%） 高级金融理财师（%）
技能要求 金融理财工作流程和工作要求 50 10 5
现金规划、风险管理与保险规划 20 50 20
系统资产配置规划 10 20 40
财产分配与传承规划 20 20 35
合计 100 100 100
适用范围
本标准规定了金融理财师的职业定义、职业技能等级、培训要求、测评要求、基本要求、工作要求和测评比重要求。
本标准适用于金融理财机构及相关组织职业技能管理、测评、职业培训等。
是否包含专利
是
